Киара и Ангел родные сестры. Обе девушки дампирши. Их отец был вампиром, а вот мать была индиго. Девушки обладают огромной силой, но в отличие от других дампиров они могут стать вампирами так же как и любой человек.  Киара создает иллюзию страха, а Ангел может одним прикосновение управлять эмоциями человека заставляя его либо успокоиться, либо наоборот потерять контроль. Девушки жили  в Сиэтле у них была счастливая семья, но в один день все рухнуло. Их родители были убиты. Растерзаны оборотнями, но не вервольфами, а настоящими детьми луны. Но по иронии судьбы девушки этого не знали. Они оставляют Сиэтл и переезжают в Форкс. Там девушки знакомятся с Калленами и у них складываются хорошие отношения, Но все это рушится когда девочки узнают про квилетов и про дружбы олимпийцев с ними. Ангел расстроена тем что дружба разорвалась уезжает на пару дней в Италию отдохнуть. Там во время охоты девушка встречает Алека Вольтури. Вампир не знает кто девушка такая, но она ему нравится. Ангел же в свою очередь видя что парню плохо, пытается помочь ему. Она расспрашивает Алека про его проблемы и парень рассказывает что его сестра отправилась в Форкс разбираться с новенькими дампиршами, и с их недомолвками с Калленами. Девушка в ужасе. Она понимает про кого речь. И тут же для девушки все меняется. Она рассказывает вампиру про то что это она и ее родная сестра те самые дампирши. Девушка рассказывает парню свою историю. Но Алек понимает, что вервольфы не виновны, но если не они, то кто. Алек ведет Ангела в замок там девушка показывает свой дар и Аро пораженный ею предлагает ей остаться в клане. Но девушка отказывается и говорит что единственное что ее сейчас волнует это судьба родной сестры. Дампирша рассказывает правителю свою историю и Аро понимает кто виновен в смерти родителей девочки. Он принимает решение. Рассказав девушке про детей луны, он в полной мере оправдал оборотней. Последние сова вампира девушка запомнила и поклялась остановить сестру которая просто горит желание уничтожить квилетов. Приехав в Форкс девушка и ее любимый первым делом находят Киару и Джени. Вампирша в отчаяние. Они дружат с Калленами и не могут допустить кровопролития, но сама вампирша понимает случись такое с Алеком она бы убила всех. Приезд парочки все меняет. Алек знакомит сестру с будущей невестой. А Ангел в свою очередь объясняет сестре кто на самом деле повинен в смерти их родителей. И вот Вольтури и Коулы собравшись с мыслями и силами идут в Ла-пуш. Там девушки просят вервольфов их простить и понять. Ненависть заглушила все. Прошло слишком мало времени после смерти родителей. И они не знали кто виновен. Квилеты прошают девушек и мир во всех кланах восстанавливается. И только Ангел  не может больше оставаться в городке и отпустить любимого. И киара соглашается поехать с ней в Вольтерру.  Там в замке Ангел и Киара становятся вампирами, но не просто так, это последняя просьба пред смертью их горячо любимого отца и девушки ее исполняют. И вроде все хорошо, но тут в Форксе начинаются убийства и пропажа людей. Аро не может понять кто этот псих осмелившийся кинуть вызов самим Вольтури. Он связывается с Калленами и те рассказывают что в Форксе появились дети луны. Аро отправляет в городок девушек, теперь уже вампирш и близнецов. Приехав в Форкс Ангел и Киара настроены решительно наконец то отомстить за предков. Каллены собирают тоже друзей - Денали, Амазонки и еще много других вампиров. Многих из них Вольтури терпеть не могут, но ради близняшек зарывают топор войны. Тем временем оборотни тоже не спят. И пронюхав про тог что в Форксе есть стая вервольфов, которых они просто ненавидят, они похищают Лею и требуют что бы Сем и Джейкоб  вышли лично с ними один на один. Вожаки понимают что если ослушаются погибнет Лея. Сем не может этого допустить. Без этой девушки ему не жить, но и Джекйоб не может потерять за рас и друга и свою бету. Тем не менее они принимают вызов и отправляются выручать девушку одни. Элис видит лишь расплывчатые картинки, одно она видит четко. Море крови и огромная боль всех квилетов. Эдвард, Ренесми, Белла и близняшки отправляются в ла-пуш и когда они узнают что случилось они бросаются на выручку парням. Ренесми ужасно боится за своего возлюбленного, но тем не менее Эдвард и Белла не позволяют ей идти с ними. Тем временем Алек связавшись с Аро просит помощи и вот весь клан итальянцев во главе с Аро приезжают в Форкс. Вампиры и обе стаи отправляются на место встречи моля бога что бы не было поздно ........................